影片包含了罗杰·瓦迪姆、神马路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，神马内容天马行空，环环相扣。《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
回复 :林间公路，面无表情的杰克（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）搭载了一名汽车抛锚的女子。女子自作聪明，聒噪无比，最终被杰克用千斤顶砸死。这起事件仿佛为杰克打开了一扇地狱之门，从此他走上了充满血液和寒冰的魔鬼之路。他对美有着偏执极端的追求，他从物质到精神都有着高度洁癖，他亲手为自己设计完美的房屋，却往往因为不满意而彻底拆掉。在此期间，杀戮让杰克体会到莫大的快感。他自诩为“精致先生”，将女性锁定为所猎杀的目标。他的胆子越来越大，不仅将谋杀现场的照片寄给报社，更游戏般地周旋徘徊在警方和受害者面前。这不仅是残酷血腥的猫捉老鼠的游戏，更是他为了终极目标所做的策划经营！
回复 :日本演员关口知宏的铁道之旅，希腊和土耳其篇
回复 :在欧洲乡间的秘密研究室里, 一位顶尖的科学家正对着两只巨蟒进行实验测试. 当资助者(约翰莱斯戴维斯饰) 企图干预实验时, 饥饿的蟒蛇逃出了研究室. 汉密特(戴维赫索霍夫饰) 受雇追捕牠们, 其任务是必须在蟒蛇窜逃到城市且在灾难扩大以前, 实时捉拿这多产又极度致命的生物……
