由于生活所迫，骑士母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，骑士女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……
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回复 :丽兹（拉妲·米契尔 Radha Mitchell 饰）和皮特（John Dore 饰）结婚多年，两人之间的感情一直都十分要好，他们非常渴望拥有属于他们的后代，可遗憾的是，这个想法一直都没能够实现。安迪（米歇尔·莫娜汉 Michelle Monaghan 饰）是丽兹最好的朋友，个性奔放的她在一次一夜情之后意外怀孕了，她决定生下这个孩子将他送给丽兹抚养，以圆好友的梦想。丽兹将这一消息告诉了皮特，没想到皮特的反应却并没有她想象中的那样开心，就在皮特半推半就的接受了这个孩子的同时，安迪就已经大大咧咧的住进了丽兹家中。不仅如此，皮特刚刚从戒毒所里出来的弟弟此时也搬进了丽兹家。
回复 :林冬来自贫困家庭，他的爷爷是参加过抗美援朝战斗的退伍老兵，爷爷嘴里那些战斗的故事、战友之情等军人生活对林冬的影响很深，让林冬从小便有了当兵的梦想，因此他长期刻苦学习，希望有朝一日考上军校，成为真正的军人。那些年，山区中学英语教学水平非常低，林冬虽然学业优秀，英语极有可能成为他最大的绊脚石。左晓溪到来后，教会他学习英语的秘籍，并给予了辅导，让林冬的学习成绩得到了全面的发展和提升，高考成绩一举夺得本校文科状元的桂冠。自信满满的他，把所有志愿都只填在那所他向往已久的军校。那年，这所军校在贵州招生15个，而林冬考得了第16名。在他万念俱灰、心灰意冷之时，一个意想不到的原因，让他踏进了军校的大门。
回复 :艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。
