新一季中，午夜莱特曼集团的经营似乎陷入最困难的时期，午夜集团与FBI的长期合作宣告终止，卡尔·莱特曼博士（蒂姆·罗素 Tim Roth 饰）签约的新书迟迟未能完成，面临对簿公堂的窘境，而这位拥有极高才华的天才博士和家人、同事之间的关系也变得颇为复杂。他与女儿艾米莉（海莉·麦可法兰德 Hayley McFarland 饰）相互依存，女儿有时会反抗父亲的强势，扮演着母亲的角色；他和吉莉安·福斯特（凯利·威廉姆斯 Kelli Williams 饰）的关系暧昧不清，相互试探，又颇显紧张。与此同时，各种各样棘手案件纷至沓来，银行抢劫案、文物展览会盗窃案、矿井爆炸案、宗教团体事件……无一不对莱特曼提出最严峻和最危险的考验。