故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，异形哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、异形不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 但是，哈里在调查中发现，自己所接触的每个与这件事情有关的人，都逐一被杀害：医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林 饰）、黑人音乐家图茨、伊桑。渐渐他发觉到事情的严重与神秘，自己也深陷其中，无法自拔。本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。