十三格格毓琳（李小璐 饰）留洋归来，草莓一身洋装打扮令慈禧（呂丽萍 饰）惊诧不已，草莓西洋的做派与生活方式令朝中大臣们议论纷纷，当毓琳把同学林一中（阿不力孜·聂 饰）介绍给慈禧并得其赏识后，暗恋毓琳的七贝勒（李晨 饰）妒火中烧。毓琳说服慈禧用电的好处，在宫中建起发电房，因电灯断了李莲英（傅彪 饰）烛火好处费，他差人破坏发电机，被明查秋毫的毓琳识破，遭到慈禧体罚。为创办新军，毓琳被委以教官，她趁机教训了不学无术的八旗子弟。林一中醉酒与玛丽（阿列霞 饰）发生一夜情，毓琳问罪后化敌为友，与玛丽成了联手的朋友。太后为撮合毓琳与七贝勒，差两人去湖北巡视灾情，由此发现了太后幕后的用心......
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回复 :顺利通过期末测试的聂离，进入天才班的同时收获了肖凝儿的红玉。在学期结束时，回到天痕世家，恰逢黑暗公会来犯。聂离以一己之力击退执事李云华，却在家族会议上被长老刁难。所幸杨欣到场替聂离解围，于是聂离乘机将神圣世家和黑暗公会暗中勾结的秘密传达了给炼丹师协会。借助从拍卖会上买下的梦魇妖壶，聂离专注炼制妖灵，虎牙熊猫就此诞生。随后趁势参加神圣世家举办天才战，并与神圣世家长老沈冥立下赌约。虎牙熊猫技压全场，连胜沈飞，沈宁，沈啸三人，一鸣惊人。作为优胜，聂离名正言顺入住城主府，离叶紫芸更近一步。进入城主府中的天生幻境，聂离和萧凝儿一同遇见了幻境中的叶延始祖。被聂离的才学折服的叶延始祖，又目睹聂离收服镇压在幻境中的天陨神雷剑，于是自愿被聂离制作成为灵傀。离开城主府，聂离陆飘等人遭遇黑暗公会埋伏，却趁势将李云华和沈冥一网打尽。事件告一段落，聂离接到了叶修委托，着手建造万魔妖灵大阵。
回复 :【STAFF】制片人：松久智治（朝日电视）、樱田博之（东映动画）系列导演：えんどうてつや系列构成：三条陸人物设定・总作画监督：浅沼昭弘美术设定：行信三【CAST】工藤大树：高山南战吼兽：坂本千夏阳之本明：白石凉子剑禅次郎：岸尾大辅苍沼桐叶：草尾毅天野奈奈：桑岛法子多鲁鲁兽：樱井孝宏文雀兽：菊池こころ监视兽：丸山ゆうこ战策兽：岛田敏
