美国南北战争时期，午夜Jake Roedel（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）是南方一个德国人的儿子，午夜和他支持北方的父亲不同，他支持的是南方。他和好友Jack Bull Chiles（斯基特·乌尔里奇 Skeet Ulrich 饰）一起加入了南方的游击部队。他们又结识了George Clyde和George的之前的黑奴Daniel Holt（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰）。四人都在John Black的部队下效力。驻扎在山上的时候，村里的寡妇Sue Lee Shelley（珠儿 Jewel Kilcher 饰）和Jack Bull相爱了，在后来的战争中，Jack战死，而Jake则与部队里的一个叫Pitt（乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的人产生了矛盾，Pitt更是开枪打伤了Jake和Holt。后来，Jake又娶了Sue，在他们去往另一个城市的路上，Jake和Holt又与Pitt相遇了......
回复 :影片改编自英国布克奖提名作家Patrick McCabe的同名畅销小说《Breakfast On Pluto》，讲述20世纪70年代，异装癖男孩帕特里克·布莱登（希里安·墨菲 Cillian Murphy饰）在遭受社会舆论非议的环境下，从未改变自己，一直寻找母亲的故事。帕特里克在婴儿时就被父母抛弃，然后被神父（连姆·尼森 Liam Neeson饰）收养。可他从小就喜欢穿女生的衣服，幻想自己是个女孩儿。他不知道自己的母亲到底是谁，更无从得知她现在身处何处。等到帕特里克长大后，更是带着金色的假发，画着浓艳的女妆，他拒绝任何人去改变自己，可又怎知，这严酷的环境怎么能容忍这样的“异类”。一路上，帕特里克遇到形形色色的陌生人，一路寻找他的母亲。男主角希里安·墨菲凭借在《冥王星的早餐》中的出色演出，获得第63届金球奖喜剧/音乐类最佳男演员提名。
回复 :列维·施瑞博尔、亚历克斯·沃尔夫([遗传厄运])将加盟主演影片[人力资本](Human Capital，暂译)，马克·迈尔斯([我朋友是杀人狂])执导，欧伦·穆弗曼([爱与慈悲])操刀剧本，影片故事改编自斯蒂芬·阿米登创作的同名小说，讲述因一起车祸，两个不同阶层的家庭被联系起来。
回复 :佛利珀（韦斯利·斯奈普斯 Wesley Snipes 饰）是一名建筑师，和妻子德鲁（萝内蒂·麦基 Lonette McKee 饰）过着非常平静的生活。一天，佛利珀招到了一名新的助手——拥有意大利血统的白人女性安吉（安娜贝拉·莎拉 Annabella Sciorra 饰），很快的，两人就在工作中碰撞出了爱情的火花。佛利珀开始了和安吉的地下恋情，佛利珀将这件事情告诉了自己的好友塞勒斯（斯派克·李 Spike Lee 饰），而安吉也对自己的男友波利坦白了。很快，这段逾越了伦理界限的感情就被德鲁发现了，愤怒的德鲁将佛利珀赶出了家门，而佛利珀的父亲也不愿意接纳自己的儿子。
