彼得和爷爷生活在乡下，夜叉犹如惊弓之鸟的爷爷把自己和彼得都关在一个如同军事堡垒的房子里面，夜叉避开乱糟糟的街道，以及街道上流氓暴徒。同时警告彼得不许彼得到外面结了冰的湖面上玩，也不许他爬家门前的大橡树。年少充满好奇心的彼得趁着爷爷熟睡之机，偷偷的跑到了外面结了冰的湖面上玩。不料一匹恶狼路过。凭着机智和勇敢，彼得活捉了这只恶狼。但当他和爷爷把狼带到镇上时，发现人们对狼非常残暴，最终彼得决定把这只狼重新放回到大自然中。《彼得与狼》是俄罗斯作曲家普罗柯菲耶夫（Prokofiev）1936年为儿童写的一部交响乐童话，故事里面的人物都是用各种不同的乐器来扮演的。本片也荣获2008年第80届奥斯卡最佳动画短片奖。