这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，驱魔他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，驱魔他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……
回复 :哈珀（杰西·巴克利 Jessie Buckley 饰）刚刚结束了自己的婚姻，这场婚姻对于她来说简直就是一场噩梦。哈珀的丈夫詹姆斯（帕帕·厄希度 Paapa Essiedu 饰）是一个非常神经质，且占有欲很强的男人，在无数次激烈的争吵之后，哈珀终于决定离开他。可是，就在这个节骨眼上，詹姆斯在哈珀的眼前坠楼死亡了。这件事情虽然将哈珀从这段窒息的感情之中拯救了出来，却也给她的心灵蒙上了挥之不去的阴影。为了疗伤，哈珀来到了风景秀丽的乡村，在那里租了一间大房子。刚开始，这里宁静的生活让哈珀渐渐淡忘了伤痛，可渐渐的，她周围出现的各种各样行为诡异令她感到不适的男人们彻底打破了这丝宁静。
回复 :讲述一家人搬进了一栋古老的维多利亚风格的房子。他们在阁楼发现一个装着古董的柜子，而这些古董都被一个邪恶的灵魂附着。当越多家庭成员接触这些古董，邪灵就变得越强大，最终邪灵终于开始向孩子伸出了魔爪……
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