头领战士分别加入两派，午夜形成新的对抗，午夜擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。1 从天而降的四勇士Four Warriors Come Out of the Sky2 马斯塔星之迷The Mystery of Planet Master3 第二代擎天柱诞生Birth of Double Convoy!4 卡式作战Operation:Cassette5 比斯特星人暴动Rebellion on Planet Beast6 恶魔陨石袭来Approach of the Demon Meteorite7 四百万年的遮掩现象之迷The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery8 恐怖的六个影子Terror of the Six Shadows9 危机笼罩斯比顿星球,上Cybertron is in Grave Danger(1)10 危机笼罩斯比顿星球,下Cybertron is in Grave Danger(2)11 萨克巨人的阴影Scorponok, the Shadow Emperor12 火山之迷The Dormant Volcano Mysteriously Erupts13 萨克巨人与巨无霸福特Head On, Fortress Maximus14 火星爆炸！巨无霸福特的危机Explosion on Mars! Maximus is in Danger15 火星爆炸！萨克巨人出现Explosion on Mars! Megazarak Appears16 归来的钢铁巨人The Return of the Immortal Emperor17 行星桑德拉的呼救SOS from Planet Sandra18 世界上最宝贵的东西The Most Important Thing in the World19 蜂巢星上的决斗Battle to the Death on the Beehive Planet20 伪装星球攻防战Tide-turning Battle on the False Planet21 揭穿萨克巨人的弱点Find Megazarak's Weak Spot22 友谊的力量Head Formation of Friendship23 宇宙海盗船的秘密Mystery of the Space Pirate Ship24 马格拉斯(通天晓)之死The Death of Ultra Magnus25 消失在冰山的破坏大帝The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg26 恐怖大帝的惨败I Risk My Life for Earth27 新的目标马斯塔星球Miracle Warriors - The Targetmasters(1)28 先锋战士Miracle Warriors - The Targetmasters(2)29 危机—马斯塔剑The Master Sword is in Danger30 撒克盾攻防战The Zarak Shield Turns the Tide31 狂派歼灭战Operation: Destroy the Destrons32 我的朋友六面兽My Friend Sixshot!33 星形线上的决斗Duel on the Asteroid34 最后的地球大决战(上)The Final Showdown on Earth(1)35 最后的地球大决战(下)The Final Showdown on Earth(2)