辛白华（袁牧之 饰）和梁质夫（顾梦鹤 饰）是学生时代的好友，伊人区九一八事变后，伊人区他们逃出了东北故乡，来到了上海。两人租住的公寓二楼，住着少女阿凤（王人美 饰）和母亲过着相依为命的艰苦生活。白华十分同情阿凤的处境，常常在明里暗里帮助母女两人。白华邂逅了富商遗孀史夫人（谈瑛 饰），两人坠入了情网，与此同时，梁质夫却因为参与了革命活动而遭到了逮捕。白华将阿凤送往学校深造，阿凤加入了歌舞班，开始演出一些红色剧目。在观看了阿凤参演的《铁蹄下的歌女》后，白华的内心受到了深深的触动，然而，他还是无法放下自己同史夫人之间的感情。
回复 :美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...
回复 :马克·费尔特是美国联邦调查局前副局长，在二十世纪美国最大政治丑闻“水门事件”中，他向《华盛顿邮报》记者披露了对尼克松总统不利的线报，从而导致尼克松下台。当时他没暴露自己的身份，只是以一部热门色情电影的片名作为自己的代号，也就是“深喉”。直到2005年，马克·费尔特才承 认自己就是“深喉”。
回复 :安妮（克里斯汀•斯科特•托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）的女儿格雷斯（斯嘉丽•约翰逊 Scarlett Johansson 饰） 喜欢骑马，却在一次事故中和好友一同从马背摔下，好友遇难，而格雷斯也摔断了一条腿，她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰），安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应，终被感动，格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原，而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是，安妮为此付出了代价——她长期离职，被解雇了，同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面，汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。
