在这个故事里，亚洲濑户内海并非地名，亚洲而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉（菅田将晖 饰）身形瘦弱高挑，他曾是足球部的一员，但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想（池松壮亮 饰）文质彬彬，沉默寡言，却也并非只知道读书的书呆子。不知为何，这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后，他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里，两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包，却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期（中条彩未 饰）出现时，不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……本片根据此元和津也的同名漫画改编。
回复 :艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。
回复 :琳迪这个漂亮风趣的女人有一个痛苦的秘密：由于终身的、罕见的神经紊乱，她经历了阵发性的狂怒杀人冲动，解决方式只有用特殊电极装置电自己。在一个害怕她的奇怪状况的世界里，她无法找到爱和联系，最终她信任了一个男人，并爱上了他，却发现第二天他被谋杀了。琳迪感到心碎和愤怒，她开始了一个复仇值拉满的任务，寻找幕后杀手，与此同时，她也被警察作为这个案子的头号嫌疑犯追捕着。
回复 :马里奥的前妻离开了他，他的深情和挽留似乎已经没有什么用了，与此同时作为导演的他正在排演一场关于探戈的音乐剧，虽然情绪低落外加脚伤，马里奥依然专注于工作。有黑道背景的安杰罗来找马里奥，他希望投资这部作品，为的是让自己热爱舞蹈的情人伊莲娜演上主角。安杰罗是个可怕的人物，马里奥只能同意他的要求，没有想到的是，在充满情欲性感热情的探戈排演中，马里奥与伊莲娜之间爱意丛生。不知是否是安杰罗的安排，在排演的众多演员中，也似乎出现了一位类似杀手的危险人物，马里奥和伊莲娜陷入了爱情游戏的危机中。所有的故事情节随着音乐剧的排演慢慢展开，台前幕后已然融为一体，剧情和现实在切换间也有了意想不到的结局。
