该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，午夜剧中的故事和角色大多出自书中的角色。Nick Burkhardt（大卫·君图力 David Giuntoli 饰）本来只是波特兰警局一名警察，午夜在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责，Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中，它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后，Nick决心不惜一切代价保护人类。
克莉斯汀娜阿格丽亚
回复 :赵大咪生于东北小城，奋斗在北京，日子过得不温不火。在与初恋男友结婚前夕，大咪发现男友出轨，美好愿景瞬间崩塌。赵大咪与客户李程成为合租伙伴。李程生于浙江富庶之家，但致力于在北京自己奋斗，却遭遇女友逼婚，一心想要率性而活的他唯有痛苦分手。同一屋檐下，性格迥异的两人水火不容，大争小战随处上演。刀光剑影之后，同受情伤的两人终以好友相称。然而大咪却不知李程已对她动心，反倒被李程好友高伦硕猛烈的爱情攻势击溃。但后来发现高伦硕竟然是个有家室的隐婚男！赵大咪的爱情再次受挫。眼看赵大咪痛不欲生，李程终于鼓起勇气将赵大咪拉到了自己身边，惺惺相惜的两人终于走到一起。李程的前女友不合时宜地重新出现，逼得赵大咪和李程还未牵手就已分开。前女友看出李程心中只有赵大咪，不再纠缠，李程终于重回赵大咪身边。
回复 :Erng 是 Mew 的初恋。 有一天，她突然消失后，他久久没能走出阴霾。 十年后，他正准备好计划新人生，他的初恋竟又回来了。然而，她完全变了个人似的，且非常理能解释。
赵冠宇
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