天下风云际会，午夜音乐版图亦分为南eee。当世乐坛领袖蔡中丞为音乐而死，午夜留下乐谱《聂政刺韩王曲》成绝唱。江南小镇，满怀音乐梦想的热血青年孙一郎与宫谨偶然相遇，因为一场斗琴比赛而成为至交好友，共同组建了一支乐队，许下誓言要用音乐拯救这个时代，他们四处流浪演唱，很快以生猛的乐风以及爆炸性的舞台表演风格赢得了人们的追捧。二人同时喜欢上了江南女子阿盈。然而，黑暗的阴云正在来临，野心和欲望极度膨胀的北方的慕容乐，一心以一统南北独霸乐坛为己任。江南乐队走起了先锋音乐路线，就在音乐事业如日中天之际，孙一郎竟突然被慕容乐派刺客暗杀身亡。孙一郎在巅峰之际突然被刺杀成为悬案，其弟孙二郎接掌江东乐团，成为乐团的新队长。不会唱歌的孙二郎因为长相丑陋，智商堪忧，始终活在与兄长的阴影中。二郎自知才能、声望不如宫谨，迫使宫谨离开江东乐团。宫谨返回家乡，隐于市井以打铁为生。