这是一部清谈电影，午夜由八个小故事组成，午夜每个故事都是发生在欢愉之后的两人间的对话。一个年轻人向伴侣阐述他认为男女关系不平等的原因，却听到对方解释两人之间的关系并不是爱情；一对儿Gay的其中一人，突然对自己的身份产生了怀疑；一对儿小情人经历了初夜，男孩却被女孩的母亲堵在了屋里；两个Les走出房间，其中一个急于撇清自己和同性恋的关系；一对垂暮的嬉皮士夫妻，回忆起昔日种种的疯狂经历；两个渐入中年的Gay，在车上展开了一场关于同性恋人中“女性一方”身份的讨论；一对分手后的情侣，背着各自恋人再次聚到了一起，但是他们又一次爆发了争论；两个几乎陌生的人在欢愉之后试图彼此沟通，但是在身份和经历的差异下，他们的交流将指向何处……