本季的重点是「巫术」（witchcraft），午夜Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，午夜她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
回复 :《Atiye/The Gift》故事围绕在伊斯坦堡年轻美丽的女画家Atiye，她的人生正值巅峰、有个爱她的有钱男友、幸福的家庭，第一场个人画展即将开幕。不过这一切将由于考古学家Erhan 在「哥贝克力山丘」最古老神庙废墟的新发现而产生剧变，找到的符号将Atiye 与「哥贝克力山丘」紧密地连结在一起，Atiye 必须揭开自身的神秘过往。
回复 :一个地下世界居住着神话般的生物，这些生物是从巴西民间传说的深厚血统演变而来的。一名侦探发现自己卷入了一起谋杀案的调查，这使他处于这两个世界之间的一场战斗中。
回复 :Catherine Zeta-Jones加盟第二季，她将在第二季后半季登场，饰演Claremont精神病院的驻院医生，当Martin被分配到她的医务室干活时，她很喜欢让他清理床单和擦地板，她也慢慢发现了他的不同之处。
