20世纪80年代，国产青年学生雄介（染谷将太 饰）和好友从东京来到乡下观测天文，国产在这里邂逅了乡村医生周吾（菅田俊 饰）及其姐妹花女儿朋代和愁子，他们度过了一个愉快的夏天。再次见面时，姐妹俩不约而同喜欢上了雄介（石田一成 饰），个性开朗的愁子（佐藤蓝子 饰）大胆表白，两人从此走到一起。朋代（小岛可奈子 饰）为了妹妹和爱人的幸福，只得将这份爱意深深埋藏。数年后，愁子罹患乳腺疾病，生如残烛。临终前她嘱托雄介将自己的骨灰做成瓷壶，雄介完成了她的遗愿。壶身上却有一滴眼泪般的红色痕迹，故得名泪壶。妹妹的离去时朋代心中熄灭已久的爱火再次点燃，但她却陷入了爱恋和内疚的矛盾之中……
回复 :上世纪初，猖獗的香港海盗屡屡劫持商船，考虑到各国商家的投资信心会因此减少，继尔香港国际贸易中心的地位可能会不保，当局改编水师，成立了一支特警小队负责海上治安。队长马如龙（成龙）执行公务时遭人陷害，愤而辞职。海盗头目罗三炮（狄威）抓走官兵家眷做人质，当局决定利用内线周永龄从中调停。因为早知周永龄与海盗勾结，马如龙自告奋勇拯救人质，他重组水师，制定了A计划，期望通过与上司洪天赐（元彪）及好兄弟卓一飞（洪金宝）作里应外合，将海盗一网打尽。
回复 :早期朝鲜国有一所非常有名的风月场所，名叫“梅月党”，是由不同风姿的妓女组成，她们各有姿色－－沈香，清纯心爱，但多嘴爱吵；春香，最会扮纯真，朝鲜第一虚荣王；诺诗，妖艷豪放，为党内次席花魁；奈美子，艺者出身，超级舞后；月香，入行13年，为首席花魁。这些女子各有性技，颠倒众生。朝鲜内的大臣都喜到此流连，一尝温顺香。在歌舞升平下，忽然发作一宗新奇命案，党内的一名杂工被杀，从此，梅月党便在香豔生活中泛起了波纹……
回复 :正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！
