12岁的男孩里奥（杰克·霍林顿 Jack Hollington 饰）来到了同学马库斯（塞缪尔·乔斯林 Samuel Joslin 饰）的家里做客，午夜在这里，午夜里奥解释了马库斯的热情貌美的姐姐玛丽安（乔安娜·万德汉姆 Joanna Vanderham 饰），玛丽安常常带着里奥到处玩，里奥非常喜欢这个和蔼可亲的大姐姐。一次偶然中，里奥来到了黑色农场，在这里，他遇见了农夫泰德（本·巴特 Ben Batt 饰），泰德委托里奥将一封信带给玛丽安，里奥照做了，虽然不知道信里写了什么，但是里奥发现，每当玛丽安收到信时，她都会露出发自内心的灿烂笑容，这就是对于里奥最好的褒奖。之后，里奥结识了退伍军人休（史蒂芬·坎贝尔·摩尔 Stephen Campbell Moore 饰），并且得知，玛丽安的家人决定将女儿许配给这个强壮风趣的男人。
回复 :阿尔文史崔特先生（理查德·法恩斯沃斯 Richard Farnsworth 饰）已经七十多岁了，他不仅个性孤僻古怪，视力状况也每况愈下。史崔特先生和女儿罗斯（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）相依为命，父女两人的日子虽然过得清贫，但也不失宁静和乐趣。哥哥莱尔（哈利·戴恩·斯坦通 Harry Dean Stanton 饰）病重的消息打破了史崔特先生家中的平静气氛。虽然由于曾经的矛盾，兄弟两人已经将近十年没有见过面了，但如今史崔特先生已然步入了老年，经历过生命力的种种变幻和无常，史崔特先生决定，是时修补一下兄弟之间的裂痕了。就这样，史崔特先生驾驶着自己的割草机上路了，目的地是300英里之外的威斯康辛州。
回复 :大陆帮头领排长被黑帮龙头冯伟雄抢去一宗军火交易，双方因此结下仇怨，并不时进行大厮杀。年青帮黄大卫以及行将退休沙展佳叔奉命调查此案。一次，冯以二名大陆枪手枪杀一名外籍军官，藉此嫁祸排长，而更迫使警方展开“哈林行动”剿灭黑帮。
回复 :刘嘉玲与毛舜筠均任职重案组，刘乃新扎高级督察，办事满有冲动，而毛则对警队失去信心，她们的线人罗美薇为贪线人费，无意中发现一宗黑枪交易，但罗怕入旋涡，不愿冒险探料，唯刘苦苦相迫。罗向上司协议，但他反叫罗以身作饵引黑帮主脑出现，罗大骂二人视人命如草芥。刘感极难受，毛知罗生命危险，决心保护，但最后罗也被杀，而死前把线索交予毛，毛、刘和上司追查下与黑帮主脑碰面，混乱中上司被挟持，亦首次尝试到死亡边缘的滋味。最后，毛、刘合力救回上司，并找回失枪，从此以后，毛、刘皆对人生、事业有积极的改变。
