本部影片主要讲述了缉毒“斩风”行动实施六年，午夜卧底在云南某镇月亮村5名警察，午夜在三年内前后有3名遇难，斩风行动一直没有实质性进展，上级决定派贺志远（西红士，廖顺劲饰）再次卧底月亮村。斩风行动小组组长代号斩风，及其成员经过特训完毕后，前后分批次潜入月亮村，而袁新华（曹国强饰）没有经过特训提前直接潜入月亮村，与斩风行动其他成员间之间联系。贺志远潜入月亮村以后，与袁新华取得联系，两人开始对3名警察遇难和斩风行动组长产生怀疑。