在一个边远的北方小镇，午夜一条街，午夜一边住户，一边商家，组成了完整而破败的社区。12岁的男孩托马斯（Leonard Lucieer 饰）成天将自己打扮成黑人模样，宛如他所崇拜的刚果领袖Lumumba。男孩的妈妈玛莎（Annet Malherbe 饰）因听到圣音教诲而成为信女，并拒绝和丈夫行房。身为屠夫的爸爸雅可布（Jack Wouterse 饰）饱受性欲煎熬，只能在店里偷窥别的女人。邮差普莱格（Alex van Warmerdam 饰）是托马斯的唯一好友，他的爱好是偷拆他人信件。护林员整日荷枪实弹巡逻，三番五次向邮差找茬。某天，一个黑人的到来搅乱了小镇看似平静的生活……