在一个远离都市喧嚣、春暖为青山绿水所环绕的乡村，春暖当地的旭丘分校仅有四名学生。越谷家的兄妹三人，分别是中三的卓、中二的小鞠（阿澄佳奈 配音）和中一的越谷夏海（佐仓绫音 配音），另有宫内家的小女儿小一的莲华（小岩井ことり 配音）。莲华的姐姐一穗（名冢佳织 配音）是分校的唯一教师，因学生稀少，因此四人和在一个班，日常课程也全部以自习为主。在某个晴朗时节，正读五年级的东京女孩一条萤（村川梨衣 配音）因父母工作的关系搬到旭丘。对喧哗吵闹的都市节奏习以为常，风格迥异的乡村生活带给萤萤前所未有的新奇体验。虽然有着诸多不便，但在这个时间仿佛凝滞的所在，悠然自得的好心情慢慢升起…… 本片根据あっと的同名漫画改编。
回复 :故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
回复 :主人公凌菲是一个略带“公主病”的小千金，被父母送到了一个古怪的训练营里打发暑假。在这个古怪的训练营里凌菲认识了电脑神童艾丁，俩人很快成为了好朋友；某天夜里，凌菲独自一人出来散步，偶遇了从天而降的小飞猪。凌菲觉得它很可爱就把它带回了宿舍。从此，凌菲带着小飞猪一起参加训练营的各种活动。一天小飞猪闯进了教授古拉法的实验室里，跟教授捣乱，觉得教授的实验室里非常好玩，准备下次带凌菲他们一起来玩。于此同时，由外星势力老大派来的两只外星虫子偷偷潜入了训练营，准备偷取藏在教授实验室里的时空法器。小飞猪带着凌菲等人来到教授古拉法的实验室，却发现教授受了伤，并指知道了教授的真实身份。原来古拉法是活了上千年的魔法老师，一直掌握着守护开启魔法时空门的使命！教授的无私感染了小孩子们，于是，凌菲等人决定帮助教授抢回装有时空法器的保险箱。最终，在法力无边的小飞猪的帮助下，外星生物的计划彻底落空了。教授并没有采用暴力手段对付两只外星虫子，而是决定开启时空之门，送外星虫回去；经过了此番波澜，训练营里的所有人都开始“长大”，所有人都得到了新的启迪与感悟。同时，小飞猪也完成了此次猪猪星球派给他的“天使任务”。小飞猪望着大家恋恋不舍，最后化成一道光穿梭天空……
回复 :明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。
