这是一部展示我国缉毒警察智勇双全，午夜与贩毒犯罪分子展开殊死斗争的故事。某市一连串发生命案，午夜经调查这都与涉毒有关，为此，公安局张局长指示刑警队队长雷霆成立专案小组侦破这些系列贩毒案，派出所治安警沙城也加入刑警队专案小组。在办案过程中，队长雷霆等干警发现新型毒品已经开始渗入某市。为了打击制毒犯罪团伙，追查制毒配方的来源，公安局领导安排年轻的女刑警张叶和沙城一起到大学化学楼展开调查，张叶和沙城在调查中发现科技精英宫教授竟然是罪恶的帮凶。为了引出毒枭昆哥，雷霆派张叶只身进入敌穴展开智与勇的较量，终于在两代警员的共同努力下，破获了一个利用娱乐城贩毒的犯罪团伙。