查拉（阿曼多·巴尔德斯·弗莱雷 Armando Valdes Freire 饰）出生于一个位于社会最底层的贫穷家庭之中，孤味父亲在很早的时候就离开了他，孤味母亲深受毒品之苦，根本无暇照顾和关心查拉。必须自食其力的查理以训练战犬维生，这导致他的性格非常的冷漠而且暴力。学校里，所有的人都认为查拉是一个无可救药的孩子，只有他的班主任卡梅拉（阿丽娜·罗德里格斯 Alina Rodríguez 饰）不这么想，她觉得查拉只不过是一个极度渴望爱的善良男孩而已。卡梅拉生病了，需要住院，新老师接手了她的班级。新来的老师并不是一个耐心的人，他误解了查拉的种种举动，并且最终将他送进了少管所。
回复 :五十年代初，北京某中学。新学年开始后，同学之间有团结友爱，也有矛盾纠葛。团支书郑波（张闽 饰）一直关注着从孤儿院长大的呼玛丽（施天音 饰），杨蔷云（任冶湘 饰）给刚得了学习奖章的李春（梁彦 饰）提了点意见，为郑波没得奖章鸣不平，为此二人争执起来。一天，郑波巧遇报社编缉田林（郭凯敏 饰），他们愉快地回忆起北京解放前夕一起做地下工作时的情景。看完苏联电影《幸福的生活》后，李春起哄，出同学吴长福（张海燕 饰）的洋相，受到袁老师（彭立齐 饰）批评。杨蔷云在老师启发下，主动帮助出身腐朽家庭的同学苏宁（秦岭 饰），当她听说苏宁与呼玛丽进了教堂祈祷，气得眼泪都出来了，但当她知晓苏宁童年的不幸经历后惊呆了......
回复 :伊朗库尔德斯坦省的一个小村子里来了一群工程师。村民们对这群突然来到的外来人议论纷纷，好奇他们来此地的目的。虽然感到陌生，但是村民对客人还是表现出友好的欢迎。其中一个工程师，对村里的一切都饶有兴趣。他每天跟随着村里的小孩到处查看，注意到有个生病的老太太，于是不停地打听老太太的病情。因为需要用无线电话和总部联络，而村里的信号不好，所以工程师每次都要跑到山上的墓地去接听。在山上，他发现有个村民总是在独自挖着坑，觉得好奇的他经常上前与这个村民聊天。突然有一天，如风般顺畅的日子发生了变化。山上村民挖的坑塌陷了，活埋了村民，医生前去奋力抢救村民，顺道发现那个老太太也在病危中。面对生命的逝去，工程师惆怅万分。本片荣获第56届威尼斯电影节评审团特别大奖。
回复 :伊戈尔·克列姆涅夫——俄罗斯情报局特工人员。最近以来，他在哥伦比亚的行动连续失败，他所指挥的人员全部牺牲。人们纷纷指责克列姆涅夫的这一悲剧事件，克列姆涅夫被降为一名普通情报人员。然而他的不幸并没有结束。俄罗斯石油大亨索尔金被控偷税漏税和企图颠覆政府，内政部派出克列姆涅夫到欧洲缉拿索尔金的助手米哈伊尔·谢里克，因为只有他手上掌握可以判索尔金入狱的关键证据，而这也是索尔金最怕的。想抓获谢里克的不仅仅有俄罗斯情报局，还有索尔今本人以及西方强大的犯罪组织。\r这一次的任务看似简单并且安全，但是哥伦比亚的悲剧再次上演，他的战友全部遇难。因为消息走漏，克列姆涅夫在行动中虽然抓到了谢里克，但随行人员全部遇难，而且克列姆涅夫的秘密掩护所也遭到神秘武装分子的袭击，他意识到问题的严重，一定是自己内部出了内奸，把消息透露给了索尔金的人马，无奈之下，他不得不自己护送米克海尔回国受审……
