电影分为三个发生在不同时期、冒牌地点但是相互有着关联的故事。《背影》：冒牌陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
回复 :学者（弗兰克·芬莱 Frank Finlay 饰）娶了一个和自己年龄相差甚大的美艳妻子（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰），因为担心自己无法满足年轻的妻子，学者感到十分的困扰。长久以来，学者有着记日记的习惯，在日记里，学者详细记录了自己和妻子共享鱼水之欢的过程，甚至意淫起了妻子与女婿的奸情，从中获得嫉妒带来的快感。很快，学者的日记被妻子发现，在羞愧和愤怒中，妻子决定用实际行动来报复丈夫的愚蠢。于是，一个家庭里，两个人，两本日记，记载了人性里的欲望和黑暗。然而，事情并没有就此结束，在欲望的漩涡里越陷越深的学者竟然开始积极的撮合起了妻子和女婿，不仅将妻子大方的献给女婿，并且为两人的私会制造各种时机。
回复 :乡村台球天才周大发被母逼婚，无奈投奔不靠谱大侄儿却惨遭绑架，危机时刻周大发野路子球技化解危机，经台球大佬与美女秘书云姐赏识提拔擦出火花，周大发进阶职业选手，即将站上梦想舞台与国际球王PK，却卷入重大危机。
回复 :恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家, 自己反被侠士小白龙所杀. 华之师弟万冲本乃汪洋大盗, 他杀掉即将上任的官员黄伯文, 然后, 假扮他令旧官程伟明护送官银. 途中冲派人抢银, 龙现身救明, 并将官银送返明家. 不久冲将龙及明生擒, 忽又有蒙面人相救. 此人为伯文之子后成, 欲与龙, 明连手杀冲报父仇. 冲聘武林高手对付他们. 龙中暗器昏迷, 成找神医相救, 自己却被冲捉去. 神医嘱龙勿杀冲, 因其师老道人必会报仇. 但龙仍坚决前去. 明救出成, 成与龙大战冲, 老道人出现, 三招了亦尾随而至, 三招过后他丢下帽子离去, 龙明白三招了要暗示老道人死穴所在, 他遂以剑插其头顶, 成亦亲手杀冲, 为父报仇, 龙继续上路锄强扶弱.
