以色列游泳界冉冉升起的新星埃莱斯，午夜背负着家人的期待，午夜来到位于荒漠的泳训营，与来自各地的选手，角逐代表以色列出征奥运的唯一门票。在那里，他认识了俊俏又充满天分的奈福，两人亦敌亦友，既是竞争关系，又被他深深吸引，淋浴间的赤裸相对，更唤起他隐藏很久的潜在欲望。教练不断警告他：赛事前无友谊。繁忙的练习，加上天人交战的心意，决赛之日即将到来，埃莱斯决定跟随着自己感觉采取行动，他了解，赢得奖牌，或许不如赢得奈福的心。