出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，诡媚但是他如此热爱蓝调布鲁斯，诡媚尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……
回复 :在坑坑洼洼的路边，一小队妇女正在向村庄里的墓地前行。她们走得很郑重，好像正在参加什么仪式。走在最前面的分别是塔克拉、艾美尔、伊冯娜、艾法芙和赛德。她们捧着自己心爱的男人的照片，行走在正午的烈日下。照片上的这些男人都在毫无意义的战争中一命呜呼，只留下自己的家眷在国内辛苦地生活。一些妇女带着面纱，一些人则背着木质的十字架。她们身着黑色的衣服，虽然来自不同的地区、不同的家庭、有着不同的信仰，但是这一路上，她们共同的情绪就是——悲伤。到达墓地门口，出现了戏剧性的一幕：这些女人主动分成了两堆，一堆是穆斯林，另一堆则是基督徒。在这个被战争常年蹂躏的国家里，这一小群妇女打出的反战的旗号，并且身体力行地做着反战的事情。从外界到内部，她们都在经历着洗礼。所幸的是，她们的信念经过了怀疑、宗教和反对之声的考验，她们的友谊存活了下来。但是，当悲剧性的事件发生后，还会不会有人继续做着反战、祈祷和平的事情呢？
回复 :1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……
高桥洋子
回复 :1950年代，江南某农村。农业社青年王必好（周志俊 饰）与申小甲（刘桐标 饰）同时爱上突击队人称“布谷鸟”的漂亮姑娘童亚男（谢德辉 饰）。为获得姑娘芳心，王必好处处讨好帮助她，姑娘也慢慢对他产生了好感。而申小甲生性木讷厚道，把对姑娘的爱藏在心里。童亚男活泼开朗，整天与大家说笑唱歌，心胸狭隘的王必好怕芳心他属，极力阻止任何“情敌”接近亚男。小甲眼看亚男心归必好，强忍失落，离开突击队去学开拖拉机。婚期将至，必好为亚男订下几条清规戒律，亚男如从梦中醒来，她彻底看清了必好自私的内心，果断与其解除了婚约，同时获悉真正爱自己的是申小甲。眼看到嘴边的天鹅飞走，王必好绝不甘心……
