故事发生在1910年的上海，太平美国富家子弟高道生（亚德里安·帕斯达 Adrian Pasdar 饰）结识了名为方林（尊龙 饰）的流浪儿，太平两人之间建立起了非常坚实的友谊。一次偶然中，两人在误打误撞之下发现了大毒枭藏匿毒品的地窖，因而引来了杀身之祸，在枪战中，道生的父亲不幸遇难，而方林则因为给高道生报仇打死了毒枭而遭到了警方的逮捕。一晃眼二十五年过去了，高道生再度回到了上海想要寻找音信全无的方林，发现此时的方林已经成为了上海滩上有头有脸的人物。时间改变了两人的性格，最终导致了他们的决裂。抗日战争打响了，方林虽然带着妻子离开了上海，但他最放不下的，还是高道生。
回复 :马蒂（塞巴斯蒂安·弗拉斯多夫 Sebastian Fräsdorf 饰）是一个性格非常软弱的男人，遇事只会忍气吞声，毫无反抗意识。这年夏天，马蒂带着女友（Alice Pehlivanyan 饰）来到别墅度假，打算在这里度过一个悠闲而又浪漫的假日，哪知道，马蒂那平日里处处咄咄逼人的哥哥（戈德哈尔德·吉瑟 Godehard Giese 饰）带着老婆突然出现。明明是后发制人，但哥哥理所应当的占据了屋子里最好的房间和资源，将马蒂和女友赶到了又小又阴暗的房间里，让女友气不打一处来的是，马蒂对于这些越轨的行为竟然全然接受。忍不了这口气的女友决定帮助马蒂出气，小小的别墅中，针锋相对的四人开始了拉锯战。
回复 :徐正阳，一名从部队退伍的军人。妻子过世以後女儿也因病过世了，因为长期为女儿治病徐正阳就欠下一堆债務，在拳击馆当教练陪练赚钱还债。之後突然遇上了高乐乐，开始一段临时父女的生活，也改变了两个人的命运。
钟洁希
回复 :Sergei Parajanov's 89 minute color feature also known as "Ukrainskaya rapsodiya" about 2 lovers separated during World War II.
