第一次世界大战，永久瑞典是中立国，永久法、英、德等国在这个国家都有他们的谍报组织。玛德琳以做服装生意为名穿梭于巴黎和斯德哥尔摩之间，她将绣有法国军事情报的高档女装带给斯德哥尔摩的德国情报组织、德国发现玛德琳的情报有假，开始怀疑她的身份，玛德琳从容面对一切，但她的生命已受到威胁。法国情报部门以她出卖法国假军事情报为由要求瑞典警方将玛德琳驱逐。玛德琳在瑞典警方的严密监视下视下踏上回法国的旅途，德国情报组织将在船上暗杀她，麦里维其上校将她带离商船，原来她是个优秀的法国谍报人员，而一直暗中帮她的麦里维其上校则是德国和法国情报组织的双重间谍，玛德琳成功逃脱，上校却生死难料……
回复 :阿虎是一个自由搏击拳手（刘德华 饰）。他抱着“打假拳”的心态代表香港到泰国参加了比赛，完全没想着要胜出比赛。阿虎在泰国与女摄影师阿萍相遇，两人相处后产生了感情。阿虎在比赛时无心恋战中途弃权，对手察差却故意挑衅。阿虎被激怒后错手将对手打死了，结果阿虎被判入狱13年。出狱后，阿虎急着寻找阿萍，但原来阿萍已经去世了剩下了为阿虎生下的女儿Poly。阿虎便极力寻找下落不明的女儿。过程中他认识了孤儿院院长霗（常盘贵子 饰），这位年轻的院长帮他找到了女儿。性格同样倔强的Poly十分不满父亲抛弃她们母女，阿霗从中调解。女儿要求阿虎能胜出拳赛，才会遇阿虎和好。后来又有人认出了阿虎是当年的杀人犯……
回复 :Ben（吴镇宇）是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen（周丽淇）。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis（何超仪）是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查，但两人新闻出发点有异。几乎同时，Helen所在的医院接收了受到过度惊吓的青少年Sam（李灿森），对他，Helen没像其他护士一样慌忙躲闪，相反亲爱有加。Mavis和Ben依据有限线索找到老校长的养女Connie（张佳佳），从她口中得知，Chris不久前曾同6个男人看过老校长。随后《恐》直播时，主持人再次接到Chris的电话，但这次却是对他们的诅咒。不久，Mavis的摄影师离奇死去，他拍下的影像显示，当晚直播间里多出一个人影。Mavis和Ben展开更进一步调查，发现1961年的确有孕妇生下骇人的“大头怪婴”，Chris的6个同学也早已集体自杀。而Ben在向Helen求婚之后，Helen的行为却在某夜发生异变，她来到医院，将Sam带到一陌生地。
回复 :漫画助手山城圭吾（菅田将晖 饰）一直梦想成为畅销漫画家，虽然他有画功但却因为老好人的性格而无法刻画角色之“恶”。一次偶然的机会，山城目睹了一场杀人案，并开始创作以犯人为原型的漫画《34》。这部漫画大热，但模仿漫画里的杀人案件也开始陆续出现，而这时，凶手两角（Fukase 饰）再次出现在了山城面前，“您画的漫画，我把它变成了现实…”
