故事发生在90年代的纽约，亚洲结束研究生学业后，亚洲梦想成为作家的乔安娜（玛格丽特·奎利饰）被玛格丽特（西格妮·韦弗饰）雇佣为助手，后者是J·D·塞林格（J.D.Salinger）的文学经纪人，以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社 会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时，她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷，并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人，乔安娜在借用伟大作家的声音说话时，同时探索着属于自己的声音。
回复 :周盼行年近四十，结婚多年，早感夫妻生活厌闷，故经常拈花惹草，一次一夜情不幸患上艾滋，旁人的冷眼和歧视，使周陷入极度的绝望和痛苦中。区若华是周的学弟，他万万想不到一次放纵竟然还来世纪绝症，满腔的不忿促使他以牙还牙，以滥交来泄愤，两个艾滋病患者，两个受尽歧视的人，最后怎样走在一起，勇敢地完成艰苦人生的道路……
回复 :丹尼尔（戈兰·科斯提 Goran Kostic 饰）和艾拉（扎娜·马加维克 Zana Marjanovic 饰）是一对感情非常要好的情侣，然而，两人所属的种族之间所发生的激烈冲突令这对恋人渐行渐远。和艾拉分开之后，丹尼尔追随这自己的父亲那波撒（拉德·舍博德兹加Rade Serbedzija 饰），成为了隶属于塞尔维亚军队的一名军官。某日，丹尼尔奉命将两个女人和一个刚刚降生没多久的婴儿从公寓里赶走，让他没有想到的是，这其中一个女人竟然就是艾拉，而另一个，是艾拉的姐姐莱亚。这次意想不到的重逢彻底动摇了丹尼尔的信念，他内心里对于艾拉的感情死灰复燃，两人陷入了暧昧不明的纠葛之中。
回复 :9岁的乔治这天迎来了一个弟弟——小白鼠斯图亚特。这是他爸爸妈妈从孤儿院领回来的可爱精灵，会说话，有智慧，并且很希望有自己的家。然而，乔治却不喜欢斯图亚特，不愿意和他作伴。斯图亚特为此颇为犯愁。更令它处境不妙的是，它成为了肥猫眼中的佳肴，在虎视眈眈下过着冒险的生活。乔治参加了一个航模赛，但是他却一路遭到挫折，先是父亲没能帮他做好模型，当模型好不容易做成了，遥控器却在比赛那天被别人踩坏。在乔治每一次陷入困难的时候，正是斯图亚特机敏勇敢的出手相助，让乔治顺利过关。斯图亚特努力的付出，终于被小乔治接纳，这只小白鼠在乔治家中得到了温暖的归属。
