在一场瓢泼大雨之中，军犬孱弱的女子苏西（杰西卡·哈珀 Jessica Harper 饰）孤身一人来到德国，军犬前往那里的芭蕾舞学校学习舞蹈。刚刚抵达的苏西看到一位女子从学校的大门里狂奔而出，口中念念有词，随后消失在了雨幕之中，让苏西没有想到的是，第二天，她便听闻了这位女子的死讯。很快，苏西便发现这所学校里的同学并不如她想象的那样友善，她的室友更是一个唯利是图的女人，而苏西结交到的唯一一个朋友，竟然同先前死去的女生是好友。在她的口中，苏西听说了学校里女巫作祟诅咒横行的传言，而接连出现的诡异现象亦让苏西慢慢察觉到，在这所阴森的学校中，隐藏着不可告人的秘密。
回复 :与因事故而行动不便的儿子一同生活的葬礼师“成吉”与搬到隔壁的母女相遇后，逐渐找回被遗忘的希望的故事。在第53届休斯敦国际电影节上获得了相当于最佳外语片奖的白金奖，被誉为“蕴含着丧失和痛苦以及死亡中间的灵魂那令人心痛的共鸣”。
回复 :小镇里，一家超级市场的宣传车四处开动，正在播放着周年庆大减价的消息，森田屋的礼子（高峰秀子 饰）却很苦恼。这家家庭式百货商店是礼子婆家的店，结婚不久后，丈夫于战场战死，家里只剩下上了年纪的婆婆（三益爱子 饰）和年纪尚幼的小叔幸司（加山雄三 饰）。礼子一人扛下经营的重担，一晃十八年，而现在却遭到超级市场的大冲击。礼子的小姑们——久子（草笛光子 饰）和隆子（白川由美 饰）想要借森田屋这块地皮改造成超级市场，而改建计划里却没有礼子的位置。知晓实情后的礼子借再婚之名决定离开森田屋。而另一方面，幸司终于按捺不住自己对礼子的爱意，倾诉了他的想法。礼子平静的生活被这告白扰乱，变得心绪不宁，正好借森田屋改建之事离开这个是非之地。在幸司送礼子回老家的路途上，面对离别，礼子流露出不舍，她对幸司其实也怀抱爱意只是碍于叔嫂的身份而无法表露。离老家越来越近，等待幸司和礼子的是爱意的互通还是更深的悲剧……
回复 :姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名 饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵 饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师（黄秋生 饰）阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑……1976年，老唐（姜文 饰）和唐妻（孔镱珊 饰）下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活……1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运……若干年后的纠葛，从茫茫戈壁上的相遇开始，早已冥冥注定。