元末，午夜群雄并起，午夜天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。
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回复 :英俊少年秦歌（陈俊生 饰）深爱着少女鸳鸯（张恒 饰），可惜鸳鸯生于穷苦之家，被买入了酒馆卖艺不卖身，秦歌凑足的银两前去替鸳鸯赎身，哪知道在这个节骨眼上，鸳鸯竟被拜月教主金东方掠走。最终，不堪受辱的鸳鸯选择了自尽，而秦歌身受重伤被张好儿（徐露 饰）救下。千金大小姐田思思（季芹 饰）久闻秦歌的大名，发誓非其不嫁，可父亲搭设了比武招亲的擂台，最终获胜的是武功高强的少年杨繁（吴京 饰），相互看不上眼的两人打打闹闹，俨然一对欢喜冤家。金东方和秦歌的父亲因为一场误会而结下了深深的冤仇，如今，金东方要让秦歌体会到她当年的痛苦。错综复杂的关系里，江湖上即将刮起一阵腥风血雨。
回复 :妮拉（平采娜·乐维瑟派布恩 Pimchanok Leuwisetpaibul 饰）出生在一个并不幸福的家庭之中，他的父亲痛恨妮娜和妮娜的母亲，常常对他们拳脚相加。唯一能够给与妮拉温暖的，是他的姑父查特查维（普提查·克瑟辛 Puttichai Kasetsin 饰），随着时间的推移，查特查维发现妮拉对自己的感情逐渐越过了禁忌的界限，于是他非常果断的拒绝了妮拉。心碎欲绝的妮拉做出了人生中最重要的一个决定，那就是接受变性手术，从手术室出来的妮拉再也不是曾经那个处处不受待见的小伙子了，他摇身一变成为了人人侧目的大美女。变性后的妮拉再度出现在了查特查维的面前，没有认出妮拉真实身份的查特查维被妮拉深深吸引。
回复 :“世纪恶女”安藤贵和（小雪 饰）毒杀情夫一案震惊全国，从而也揭开《Legal High 2》的序幕。依然不改本性的古美门研介（堺雅人 饰）冒天下之大不韪出任贵和的律师，为其进行无罪辩护，谁知却遭到曾在其门下实习的新人检察官羽生晴树（冈田将生 饰）的阻截，更史无前例首尝败绩。在此之后，梦想为所有人带去幸福的羽生辞去公职，转而开起律师事务所。而古美门和黛真知子（新垣结衣 饰）致力于游说贵和上诉的同时，为了弥补事务所的开支而不得不接手各类奇怪棘手的小案子。在这一过程中，羽生亦敌亦友，成为了古美门继三木律师（生濑胜久 饰）之后另一个难缠的对手。一个是视法庭如战场、将胜利和金钱看作比正义还重的“恶德讼棍”，一个是拥有阳光般温暖笑容渴望圆满解决所有争端的Mr Win-Win。唇枪舌战的好戏再度上演……
