本片根据俄国神话故事改编。龙女帮助萨特阔同商人打赌而获胜，葡萄于是萨特阔便装满一船货物去外地寻找“幸福岛”。萨特阔游览了许多国家后，葡萄返回诺甫哥洛德，他得出的结论是：幸福在祖国。