当外交手段失效，午夜唯有不择手段。在新的一集里，午夜著名嘻哈组合Naughty By Nature其中一员Treach主演探员尼尔肖恩，他的任务是设法阻止北韩恐怖份子得到**游戏。但任务并非想象那么简单，肖恩为救其线人（花花公子模特儿李善喜），不惜以身犯险，最终被诬陷为杀人犯。成为通辑犯的肖恩，带着新丁搭档和神秘的线人，他不得不使出浑身解数，找遍韩国每寸地方，希望在恐怖份子破坏联合国和平高峰会之前，把他们一网打尽。