人类居住的“物质界”和恶魔居住的“虚无界”本来是互不干涉的两个次元，美护但是因为恶魔出于对物质的凭依，美护对物质界有了干涉。于是人类之中便有了驱除恶魔的“驱魔师”存在。魔神（撒旦）的孩子奥村燐，隐藏了自己的出身，决意成为驱魔师，前往正十字学园内部存在的驱魔师培训机构·驱魔补习班学习。在地之王袭击的时候，奥村燐魔神的私生子的事败露了。因为畏惧魔神的“蓝炎”，同伴们与奥村燐之间的距离……在那样的时候，学园最深部被封印了“不净王的左眼”被不明人员偷窃，奥村燐等人陷入到了无法预料的事态。
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回复 :京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！
回复 :这里是除了人类以外，还有妖精丶兽人丶恶魔与天使等 各种异种族混杂在一起居住的世界。 自然，这里也会有各异种族的风俗小店…。 经常光顾店里接受不可描述杀必死的人类冒险者·史坦克， 某天与种族间（性方面的）感性不同的损友——好色妖精杰尔发生冲突。 他们决斗的方法是……风俗娘的评鉴！？将各异种族娘的杀必死以交叉评价的方式打分， 并作为“能派上用场”的情报提供给其他同伴的史坦克等人的活跃，正是性战士的作风！ 评价者们今天也启程前去追求全新的快乐……。
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