故事发生在名为波卡波卡的神秘魔法世界之中，中文字幕公主凯美莉（赵粤 饰）拥有能够和魔法兽交流的特殊能力，中文字幕某日，三只魔法兽突然暴走出逃，寻找它们的踪迹的责任自然落到了凯美莉的肩头，就这样，凯美莉来到了人间。在人间，凯美莉遇见了美琪（赵今麦 饰）和美雪（刘黛希 饰），因为凯美莉的样貌极像两人狂热痴迷的偶像团体SNH48中的一位成员，美琪和美雪遂决定帮助凯美莉寻找魔兽。在众人的帮助下，凯美莉顺利的收复的两只魔兽，而剩下的那一只魔兽格外凶猛，居然跑到了SNH48的演唱会上“大闹天宫”，而在魔兽出逃的背后，竟然还隐藏了一个精心策划的阴谋。
回复 :住在青森的泽村雪从小听着外公松吾郎的津轻三味线长大，自己也弹得一手好琴，不过，却被外公说那只是在模仿他。 松吾郎死后，听不见外公琴音的空虚令雪决定离开故乡前往东京。 可是，不适应大城市的雪却在六本木被混混缠上，所幸路过的酒店公关优奈出手救了他，正朝著梦想努力的优奈在雪身上看见了自己，于是决定收留他……
回复 :外表平凡的安艺伦也（松冈祯丞 配音）是一个标准的御宅族，对ACG文化十分着迷的同时，亦是同时游戏社团的制作人。某日，安艺伦也遇见了名为加藤惠（安野希世乃 配音）的少女，尽管走在人群中的惠毫不起眼，没有任何特色，但安艺伦也还是情不自禁的喜欢上了这个身上散发着奇妙气场的少女。将少女的样貌牢牢的记在心里，安艺伦也以惠的样子作为设定，设计了一款同人游戏。让安艺伦也没有想到的是，之后，惠竟然成为了他的同班同学，亦成为了他同人游戏制作团队中的一份子。混血少女英梨梨（大西沙织 配音）、文静学姐霞之丘诗羽，不得了的角色一个接着一个地加入了安艺伦也的同人社团。
郜晓晨
回复 :自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
