安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，年轻曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，年轻包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……
回复 :聚焦布鲁克林一起事件：警察枪杀手无寸铁的黑人男子，被路人拍下。影片分三个视角展开，试图探讨事件的复杂和微妙，以及社会众生：拍下短片的年轻人、黑人警察、想为此事站出来却被家人阻止的高中棒球运动健将……“你以为你看到了三分钟摇晃的录像，就知道了事情真相？”
回复 :伊莎贝勒（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）是一名小说家，实际上，她身边并没有太多的人知道，伊莎贝勒创作的，其实是短篇情色小说。一次偶然中，伊莎贝勒在纽约的街头遇见了名为托马斯（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）的男人，托马斯失去了曾经的记忆，不知道自己姓甚名谁，也不知道自己要到哪里去。善良的伊莎贝勒收留了托马斯，并且开始帮助他寻找记忆。随着时间的推移，托马斯复杂的过去渐渐浮出水面。他是一名成人电影经纪人，黑白通吃的他常常损招尽出，只为了胁迫年幼的少女拍摄色情片，一次偶然中，他得到了一张软盘，里面有黑帮犯罪的证据，正是这张软盘为他引来了杀身之祸。
回复 :故事发生在一间名叫蓝蜥蜴的脱衣舞厅之中，每当夜幕降临，这里都会升腾起暧昧的灯光和弥蒙的烟雾，五名当红的脱衣舞娘隐藏其中，在向众人展露自己最私密的一面时，同时却死死的守着他们各自内心里的秘密。安琪儿（达丽尔·汉纳 Daryl Hannah 饰）渴望成为一名母亲，但是她的经济状况和精神状况都让人怀疑她是否能够胜任母亲这一份沉重的工作。琼（珍妮佛·提莉 Jennifer Tilly 饰）和安琪儿恰恰相反，她渴望自由拒绝责任，但偏偏是这样一个女孩，她怀孕了。杰西米（吴珊卓 Sandra Oh 饰）拥有杰出的文学天赋但不自知，杰西（夏洛特·阿雅娜 Charlotte Ayanna 饰）反复的在对爱情的渴望和对男友的失望之中苦苦挣扎。
