Kevin與Jamie這對密友一同長大，日本截然不同的家庭背景亦無損他們的感情。但中四那年，日本Kevin因母親再婚，要隨母移居加拿大，二人難捨難離。離別前夕，兩人互表心跡，在海灘上情不自禁地熱吻起來，但隨即被巡邏的警員發現及威脅以在公眾地方的猥褻行為拘捕他們。經此一役，Jamie不敢再找Kevin，Kevin亦黯然離開香港。十多年後，Jamie在溫哥華一所情緒病中途宿舍重遇Kevin，令受抑鬱症困擾的Kevin重拾生命的動力，決定回港生活。Jamie發現他對Kevin的感覺並沒有因時間的消逝而退卻，但Kevin開始疏遠Jamie，與一名年青男子展開一段新關係。正當Kevin以為自己的生活重拾正軌，卻接到母親交通意外逝世的消息，再次陷於崩潰邊緣。