父亲欠债后离家出走，下马女高中生桃园奈奈生（三森铃子 配音）的人生自此发生变化。她阴差阳错成为土地神，下马并喜欢上妖狐巴卫（立花慎之介 配音）。在与巴卫缔结了神使的契约后，他们两人的关系似乎更近了一步。沉浸在恋爱幸福感觉之中的奈奈生，无意中目击了巴卫和狸子小姐谈话的场面。狸子将一只神秘匣子交给巴卫，而巴卫却说出奈奈生没有任何用处的话来，这令奈奈生大受打击。随后的日子里，奈奈生利用假期和巴卫来了一场温泉旅行，在全然不熟悉的度假胜地，幸福爆笑却又浪漫感人的故事继续上演……本片根据铃木JULIETTA的原作改编。