Koktebel是一个黑海边上的小镇，乱马是影片中一对父子将要前往的地方。父亲是个丧妻又失业的工程师，乱马对他而言，这次旅途包含着重拾生命的自尊、愈合破碎生活并赢回儿子信任的企望；而对于11岁的儿子来说，想象中的海边小镇仿佛是一扇通往新生活和解放道路的大门，他急切地梦想着在海边仰望海鸥翱翔风中。然而，父亲难逃成年人的软弱、酒精以及爱情的勾留，停留在半路上一个女人的身边。儿子则决然地独自上路，前往想象中的远方。