天上的一位天使，水驴從前擁有無比法力，水驴做事隨心所欲，過著快樂逍遙的生活，可惜她一次犯了過錯，即受到嚴厲的懲罰，一個有鬍鬚之神負責行刑，將她的雙翼剝去，她亦被貶下凡間贖罪。天使下凡後，雖然缺乏雙翼，但仍然可以施展法術，玩世不恭，唯她一見有鬍鬚之人，即失去法力，與凡人無異。林子祥飾演烏龍警探，因為有鬍鬚，所以成了這位落難天使的剋星。江毅飾演一位貪錢的律師，有錢就甚麼都肯做，他請了落難天使做他的秘書，因為她要行善贖罪，所以常跟他搗蛋。陳嘉儀飾演律師樓女職員，是一位老姑婆，患上見到男人就怕的畏男症。